山梨で独立系FP（ファイナンシャルプランナー）に相談！おすすめのFPを紹介

2024年7月23日2024年7月29日

お住いの地域のファイナンシャルプランナー（FP）をネットで検索しても、「保険の販売ありきのFPしかヒットしなかった」といった経験をした人も多いのではないでしょうか。「FP　地域名」でFPを検索したとしても、検索結果の上位に表示されるのは保険販売を生業とする「企業系FP」の紹介が多いのが現状です。

そのため、保険以外の相談をしたい人や、中立的な立場で提案を受けたい人からすると、本当に相談したいFPが見つかるかといえば正直難しいところでしょう。

そこで、このサイトでは各地域の独立系FPに的を絞って、優秀な独立系FPを紹介していきます。今回は、山梨で相談できる独立系FP3社の紹介です。山梨で独立系FPをお探しの方はぜひ参考にしてください。

独立系FPとは？

この記事をご覧になっている方の多くはすでに独立系FPの存在を知っているかもしれません。しかし、独立系FPのことをきちんと理解できていない方のために、復習も込めて簡単に説明していきます。

「独立系FP」はどこの企業にも属しておらず、個人で独立開業しているFPのことを指します。そのため、企業からの営業目標やノルマなどはなく、相談者の利益を優先したプランを提案できます。

また、「独立系FP」は相談するにあたって相談料が発生することも特徴の1つです。企業系FPは保険相談などを無料で提供することが一般的ですが、独立系FPに相談する場合は1時間あたり〇〇円といった形で相談料を支払うことが多いです。

独立系FPとは？
・どの企業にも所属していない
・営業目標やノルマがなく、顧客利益を優先した提案ができる
・転勤などがほとんどないため、長期でパートナー関係を築けられる・幅広い金融知識を有している
・有料相談がメイン

独立系FPについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

独立系FPについて簡単に説明したところで、さっそく山梨で相談できる独立系FP3社を紹介していきます。

山梨で活動中の独立系FPはこちら

・瀧澤FP事務所

・株式会社ライフ・フォレスト

・ライフデザイン FP One

出典：瀧澤FP事務所

「瀧澤FP事務所」代表の瀧澤氏は、金融商品をいっさい販売しない「完全独立型」を採用している独立系FPです。

瀧澤氏はCFP認定者に加えて宅地建物取引士や住宅ローンアドバイザー、賃貸不動産経営管理士といった資格を有しており、住宅に関する豊富な知識を持ち合わせています。

もちろん、住宅以外にも投資や保険の見直し、老後資金などの相談にも対応しています。

会社名	瀧澤FP事務所
相談料	11,000円/1回（税込み）
金融商品の販売	なし・完全中立型
代表者	瀧澤　宏行
保有資格	CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士など
得意ジャンル	住宅ローン、ライフプラン、資産運用、年金、保険
所在地	山梨県甲府市中村町11－14
公式サイト	瀧澤FP事務所の公式サイト

出典：株式会社ライフ・フォレスト

「株式会社ライフ・フォレスト」代表の清水氏は、金融商品をいっさい販売しない「完全独立型」を採用している独立系FPです。保険や投資商品などの勧誘を心配することなく安心して相談できます。

料金も5,500円からと、利用しやすい価格設定になっており、初めて独立系FPに相談する人におすすめです。また、個人相談だけでなく、法人向けサービスやセミナー講師、執筆など多岐に渡って活動しています。

会社名	株式会社ライフ・フォレスト
相談料	5,500円/1回（税込み）
金融商品の販売	なし・完全中立型
代表者	清水千草
保有資格	CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など
得意ジャンル	資産運用、老後資金、ライフプラン・住宅ローン、教育資金
所在地	山梨県甲府市大里町2623-112
公式サイト	株式会社ライフ・フォレストの公式サイト

出典：ライフデザイン FP One

「ライフデザイン FP One」の代表を務める一ノ瀬氏は、金融機関に勤務していた際に従事していた住宅ローンの相談や貸出業務の経験を活かし、住宅取得に特化したサービスを提供しています。

住宅取得サービスにおける相談テーマ例は次のとおりです。

・自分はいくらくらいの住宅を買えばいいのか？

・自分にあった住宅ローンは？変動型？固定型？

・住宅ローン減税って何？いくら戻ってくるの？賢く使うにはどうする？

住宅取得を検討中の方は「ライフデザイン FP One」に一度相談してみてはいかがでしょうか。その他にもセミナー講師や法人向けサービスなど、FPとして幅広く活動中です。